高速增長(zhǎng)數(shù)年的健康險(xiǎn)，在今年上半年表現(xiàn)乏力。

保監(jiān)會(huì)披露的最新數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，保險(xiǎn)業(yè)共實(shí)現(xiàn)健康險(xiǎn)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入2615.69億元，同比增長(zhǎng)10.87%，遠(yuǎn)低于去年同期89.37%的增速。在2012年至2016年期間，健康險(xiǎn)原保險(xiǎn)保費(fèi)規(guī)模從最初的不足900億元快速增至4042億元。

健康險(xiǎn)怎么了？

保費(fèi)增長(zhǎng)乏力

健康險(xiǎn)是指保險(xiǎn)公司通過(guò)疾病保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、失能收入損失保險(xiǎn)和護(hù)理保險(xiǎn)等方式對(duì)因健康原因?qū)е碌膿p失給付保險(xiǎn)金的保險(xiǎn)。

受人口老齡化加速影響，國(guó)內(nèi)險(xiǎn)企對(duì)健康險(xiǎn)市場(chǎng)的發(fā)展充滿期待，專業(yè)健康險(xiǎn)公司的數(shù)量也在增加。據(jù)統(tǒng)計(jì)，算上去年底批籌的瑞華健康保險(xiǎn)，目前專業(yè)的健康險(xiǎn)公司共7家，還包括人保健康、平安健康、昆侖健康、和諧健康、太保安聯(lián)健康和復(fù)星聯(lián)合健康。除此之外，壽險(xiǎn)、產(chǎn)險(xiǎn)公司都有經(jīng)營(yíng)商業(yè)健康險(xiǎn)的資格，目前我國(guó)有超過(guò)120家保險(xiǎn)公司開(kāi)辦了商業(yè)健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)。

大好形勢(shì)下，健康險(xiǎn)保費(fèi)市場(chǎng)為何突然增勢(shì)乏力？

記者梳理發(fā)現(xiàn)，幾大專業(yè)健康險(xiǎn)公司的保費(fèi)排名前五的產(chǎn)品中，護(hù)理保險(xiǎn)頗多，并不乏萬(wàn)能型護(hù)理險(xiǎn)。

以昆侖健康為例，其2016年度保費(fèi)收入居前五位的保險(xiǎn)產(chǎn)品為長(zhǎng)壽寶長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)、綜合補(bǔ)充團(tuán)體醫(yī)療保險(xiǎn)、易貸寶意外傷害保險(xiǎn)（2015）、吉祥寶長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)（A款）和金祥寧終身重大疾病保險(xiǎn)。其中，保費(fèi)位列第一的長(zhǎng)壽寶長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)與位列第三的吉祥寶長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)(A款)，保費(fèi)分別為58.9億元、19.95億元。

再如，人保健康原保費(fèi)收入排名前五的產(chǎn)品分別為福利雙全個(gè)人護(hù)理保險(xiǎn)、和諧盛世城鎮(zhèn)職工大額補(bǔ)充團(tuán)體醫(yī)療保險(xiǎn)、城鄉(xiāng)居民大病團(tuán)體醫(yī)療保險(xiǎn)(A型)、基本醫(yī)療團(tuán)體醫(yī)療保險(xiǎn)、守護(hù)專家社保補(bǔ)充團(tuán)體醫(yī)療保險(xiǎn)。其中，原保費(fèi)排名第一的福利雙全個(gè)人護(hù)理保險(xiǎn)全年保費(fèi)收入高達(dá)128.7億元。

在分析人士看來(lái)，由于護(hù)理險(xiǎn)頗具儲(chǔ)蓄功能，適合設(shè)計(jì)成中短存續(xù)期產(chǎn)品，因此中短存續(xù)期護(hù)理險(xiǎn)一度成為諸多商業(yè)健康險(xiǎn)公司的“寵兒”。

滬上一位精算師在接受《國(guó)際金融報(bào)》記者采訪時(shí)指出，今年第二季度健康險(xiǎn)保費(fèi)收入明顯下滑，主要源于今年5月份，保監(jiān)會(huì)下發(fā)了《關(guān)于規(guī)范人身保險(xiǎn)公司產(chǎn)品開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)行為的通知》。此外，過(guò)去，一些商業(yè)健康險(xiǎn)公司將某些理財(cái)險(xiǎn)產(chǎn)品以健康險(xiǎn)的形式在銷售。比如，個(gè)別健康險(xiǎn)企業(yè)將理財(cái)險(xiǎn)包裝成了長(zhǎng)期護(hù)理險(xiǎn)。而隨著保監(jiān)會(huì)強(qiáng)化“保險(xiǎn)姓保”后，一些險(xiǎn)企不得不大幅削減中短存續(xù)健康險(xiǎn)以及萬(wàn)能型健康險(xiǎn)。

從規(guī)模保費(fèi)增速來(lái)看，今年上半年，人保健康、昆侖健康、和諧健康、太保安聯(lián)健康、平安健康五家險(xiǎn)企同比增幅分別為-9.3%、-63.8%、-65.1%、198.2%、228.4%。其中，昆侖健康、和諧健康保戶投資款（絕大部分為萬(wàn)能險(xiǎn)）新增交費(fèi)大幅下滑，分別為-77.4%、-96.7%。

靠互聯(lián)網(wǎng)自救？

與昆侖健康、和諧健康的兩位數(shù)降速相比，平安健康在2017年上半年的保費(fèi)卻逆勢(shì)增加。

數(shù)據(jù)顯示，今年前6個(gè)月，平安健康原保險(xiǎn)保費(fèi)收入為9.82億元，保護(hù)投資款新增交費(fèi)10.2億元；而去年全年，以上兩項(xiàng)數(shù)據(jù)分別為7.89億元和10.23億元。

平安健康相關(guān)人士在接受《國(guó)際金融報(bào)》記者采訪時(shí)表示，“今年上半年保費(fèi)出現(xiàn)大幅增長(zhǎng)，主要系該公司推出的業(yè)內(nèi)首款普惠型百萬(wàn)醫(yī)療險(xiǎn)‘平安e生保’成為互聯(lián)網(wǎng)爆款產(chǎn)品。”

從行業(yè)數(shù)據(jù)看，2011年至2016年健康險(xiǎn)保費(fèi)的復(fù)合增長(zhǎng)率超過(guò)40%。從平安健康的發(fā)展路徑看，2013年至2016年平安健康保費(fèi)規(guī)模每年以超80%的速度增長(zhǎng)，2017年上半年保費(fèi)收入10.28億元，同比增長(zhǎng)201%。平安健康表示，一切得益于該公司網(wǎng)銷增長(zhǎng)，僅今年上半年網(wǎng)銷保費(fèi)就高達(dá)5.66億元，同比增長(zhǎng)近30倍。

有業(yè)內(nèi)人士分析，當(dāng)前制約我國(guó)健康險(xiǎn)發(fā)展的因素有很多：一方面，沒(méi)有單獨(dú)的健康險(xiǎn)費(fèi)率厘定機(jī)制，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重；另一方面，保險(xiǎn)公司很難與醫(yī)療機(jī)構(gòu)建立數(shù)據(jù)互通關(guān)系，這最終導(dǎo)致分控難和控費(fèi)難。由此可見(jiàn)，大數(shù)據(jù)挖掘是未來(lái)健康險(xiǎn)企業(yè)努力的方向，因?yàn)橹挥姓莆粘渥愕尼t(yī)療健康數(shù)據(jù)，保險(xiǎn)公司才可以實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的差異化定價(jià)。

實(shí)際上，在嚴(yán)監(jiān)管下，不少健康險(xiǎn)公司都在謀求轉(zhuǎn)型。昆侖健康公司寄望于特色新產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)，該公司在回復(fù)《國(guó)際金融報(bào)》記者采訪時(shí)表示，“目前，正在積極迎接產(chǎn)品的轉(zhuǎn)型期，全力開(kāi)發(fā)符合監(jiān)管政策導(dǎo)向且凸顯健康保險(xiǎn)產(chǎn)品特色的新產(chǎn)品。”

健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)占公司整體業(yè)務(wù)兩成的泰康在線則在接受《國(guó)際金融報(bào)》記者采訪時(shí)表示，泰康在線于2016年3月底獲得意健險(xiǎn)牌照后，不僅推出了門急診、住院醫(yī)療、意外醫(yī)療、重大疾病等險(xiǎn)種，還推出了滿足兒童、成年人、女性、老年人等不同群體特定保險(xiǎn)需求的健康險(xiǎn)產(chǎn)品。在銷售渠道上依托泰康集團(tuán)優(yōu)勢(shì)，在公司官網(wǎng)、微信公眾號(hào)和第三方銷售渠道方面加大銷售力度。未來(lái)該公司會(huì)持續(xù)推動(dòng)大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)應(yīng)用。

不過(guò)，有業(yè)內(nèi)人士對(duì)《國(guó)際金融報(bào)》記者分析，過(guò)分依賴第三方平臺(tái)銷售健康險(xiǎn)產(chǎn)品的企業(yè)，由于渠道手續(xù)費(fèi)過(guò)高，自身盈利很有限。