盛京銀行、徽商銀行、哈爾濱銀行、青島銀行進(jìn)入首發(fā)排隊(duì)名單

隨著青島銀行預(yù)披露招股書并進(jìn)入證監(jiān)會(huì)首發(fā)排隊(duì)名單，已在H股上市的地方銀行回歸A股IPO的步伐愈發(fā)堅(jiān)定、正在穩(wěn)步推進(jìn)。目前除天津銀行外，所有在港上市H股銀行已全部打算回歸A股，一旦這些銀行成功實(shí)現(xiàn)“A+H”，相關(guān)股東也將面臨第二輪的股權(quán)增值良機(jī)。

欲登陸A股市場(chǎng)

進(jìn)行二次資本補(bǔ)充

雖然長(zhǎng)達(dá)近6年時(shí)間銀行A股IPO都沒(méi)有進(jìn)展，多年的等待隨著江蘇銀行今年8月初的上市而被打破，A股上市銀行多年后的成功破冰，也讓H股上市的地方銀行看到了機(jī)遇紛紛開(kāi)始轉(zhuǎn)戰(zhàn)A股IPO。

曾經(jīng)的中止沖擊A股借道H股上市，一度讓部分地方銀行率先嘗到了甜頭，并享受了上市“紅利”。然而隨著A股大門對(duì)銀行的打開(kāi)，以及銀行資本金的快速消耗，H股上市的地方銀行在紛紛發(fā)行二級(jí)資本債券或H股增發(fā)的同時(shí)，也都展開(kāi)了“二次上市”。雖然這些銀行赴港上市時(shí)間跨度長(zhǎng)達(dá)近五年時(shí)間，但回歸A股卻集中在近一年時(shí)間之內(nèi)正式啟動(dòng)。

目前擬進(jìn)行“A+H”的地方銀行隊(duì)伍急速擴(kuò)容。除了剛剛上市不久的天津銀行外，其他在港上市地方銀行已全部表示有意于A股市場(chǎng)，在港上市地方銀行重返A(chǔ)股大戲已進(jìn)入高潮。顯然，對(duì)于那些已經(jīng)在港上市的銀行來(lái)說(shuō)，尋求新資本補(bǔ)充渠道的需求同樣強(qiáng)烈。

而一旦成功實(shí)現(xiàn)“A+H”，不但相關(guān)銀行資本充足率獲得有力補(bǔ)充，更讓那些早已先期“潛伏”其中的股東們?cè)诿磕戢@得不錯(cuò)的股權(quán)投資收益的同時(shí)，有望迎來(lái)新一輪股權(quán)大幅增值的良機(jī)。由于大多數(shù)上市公司進(jìn)入銀行較早，當(dāng)初的參股價(jià)格與現(xiàn)今的行情已不可同日而語(yǔ)。

《證券日?qǐng)?bào)》記者查閱多家新上市銀行股東名單發(fā)現(xiàn)，由于所在銀行上市后股價(jià)飆升，單個(gè)股東的浮盈最高可達(dá)數(shù)十億元。

股東浮盈豐厚

參股成本多為每股一元

在眾多欲實(shí)現(xiàn)“A+H”的地方銀行中，盛京銀行、徽商銀行、哈爾濱銀行以及青島銀行無(wú)疑是行動(dòng)最為迅速的。上述4家銀行不但已在證監(jiān)會(huì)網(wǎng)站預(yù)披露了招股說(shuō)明書，而且均已進(jìn)入了首發(fā)排隊(duì)名單之中。但這4家銀行狀態(tài)目前為“已受理”階段。

從這4家銀行披露的招股書顯示，擬在上交所發(fā)行A股上市的哈爾濱銀行，在所有擬進(jìn)行“A+H”的地方銀行中發(fā)行規(guī)模居首，該行擬發(fā)行36.66億股A股；徽商銀行擬發(fā)行A股上限為12.28億股；青島銀行計(jì)劃發(fā)行不超過(guò)10億股A股；盛京銀行發(fā)行規(guī)模最小，發(fā)行上限為6億股。

雖然9年前城商行上市之時(shí)普通員工股東一夜變身千萬(wàn)富翁、億萬(wàn)富翁的財(cái)富神話難再上演，但是對(duì)于那些早已入駐擬上市銀行股東名單，且持股成本較低的股東來(lái)說(shuō)，由于銀行上市后普遍股價(jià)大幅攀升，這些持股成本較低且持股數(shù)量較多的股東賬面浮盈將相當(dāng)可觀。

《證券日?qǐng)?bào)》記者統(tǒng)計(jì)4家銀行披露的資料發(fā)現(xiàn)，這些銀行前十大股東中，進(jìn)入時(shí)間有長(zhǎng)有短，或?yàn)榘l(fā)起人股東、或?yàn)榻桡y行增資擴(kuò)股之機(jī)參股其中。

青島銀行招股書顯示，該行前十大股東名單中，共有4家持股比例超過(guò)5%。圣保羅銀行持股比例最高，其持有青島銀行H股62231萬(wàn)股，占發(fā)行前總股本的15.33%。國(guó)信實(shí)業(yè)持有內(nèi)資股50356萬(wàn)股，占發(fā)行前總股本的12.41%；海爾投資持有該行內(nèi)資股40969萬(wàn)股，占發(fā)行前總股本的10.09%；海爾空調(diào)電子持有該行內(nèi)資股21869萬(wàn)股，占總股本比例為5.39%。值得注意的是，雖然圣保羅銀行持股比例最高，但包括海爾投資、海爾空調(diào)電子、青島海爾等同為海爾集團(tuán)旗下的9家企業(yè)為青島銀行關(guān)聯(lián)股東，合計(jì)持有81221萬(wàn)股股份，持股比例為20.01%

由于海爾集團(tuán)旗下的企業(yè)參股青島銀行時(shí)間較早，所以持股成本也最低，包括海爾投資、海爾空調(diào)電子、海爾工裝、海爾機(jī)器人等公司在2001年參與青島銀行首次增資擴(kuò)股時(shí)，其每股成本僅為1元。而國(guó)信實(shí)業(yè)在參與該行2005年增資擴(kuò)時(shí)，也僅出資5.1億元，就認(rèn)購(gòu)了該行3.4億股股份，折合每股認(rèn)購(gòu)成本也僅為1.5元（其中入股金額3.4億元，另外出資1.7億元置換該行不良資產(chǎn)）。

哈爾濱銀行前十大股東以黑龍江省企業(yè)為主，共有9名股東為本省企業(yè)，其中，哈爾濱經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)投資公司（簡(jiǎn)稱哈經(jīng)開(kāi)）持股比例遙遙領(lǐng)先，持股比例為19.65%，為該行唯一主要股東。哈經(jīng)開(kāi)為哈爾濱銀行發(fā)起人股東，在該行設(shè)立時(shí)曾出資6000萬(wàn)元，認(rèn)購(gòu)6000萬(wàn)股，其持股成本為每股1元。

值得注意的是，盛京銀行與徽商銀行由于大股東變更，致使其前十大股東名單較其招股書時(shí)出現(xiàn)了較大變化。

今年4月28日，恒大地產(chǎn)宣布，與盛京銀行的5名A股股東簽訂協(xié)議，以100.16億元收購(gòu)約10.02億股盛京銀行A股，收購(gòu)價(jià)格為每股10元。僅僅數(shù)日后的5月6日，恒大地產(chǎn)又宣布將手中持有的5.77億盛京銀行H股股票出售，本次出售股權(quán)的總價(jià)為69.26億港元。在出售了5.77億股H股后，恒大在盛京銀行總股本中的占比為17.28%，仍為盛京銀行第一大股東。

目前，上海宋慶齡基金會(huì)間接控制中靜新華資管、中靜實(shí)業(yè)、Wealth Honest和中靜新華資管（香港），這4家公司分別持有徽商銀行2.04億股內(nèi)資股、4.45億股內(nèi)資股、8.69億股H股和0.28億股H股，合計(jì)持股數(shù)量占該行總股本的13.99%，為該行第一大股東,而上海宋慶齡基金會(huì)對(duì)徽商銀行的一系列增持行動(dòng)的背后推手則是中靜系。