中銀國際深耕大宗商品市場助力中國企業(yè)“走出去”

       2015年上半年，全球經(jīng)濟復(fù)蘇緩慢，資本市場波瀾起伏。中銀國際抓住“一帶一路”、人民幣國際化等國家戰(zhàn)略所帶來的歷史機遇，發(fā)揮全方位投資銀行平臺的專業(yè)服務(wù)與創(chuàng)新能力，敏銳捕捉資本市場發(fā)展機遇，助力更多中國企業(yè)“走出去”。

深耕大宗商品市場 鞏固先發(fā)優(yōu)勢

      4月，中銀國際與新加坡交易所簽署《合作框架文件》，雙方將在證券及衍生產(chǎn)品交易服務(wù)、新股上市、大宗商品衍生產(chǎn)品的交易、清算及人民幣國際化等領(lǐng)域，為客戶提供全方位的金融產(chǎn)品服務(wù)，協(xié)助更多中國企業(yè)“走出去”。

      6月16日，中銀國際率先在全球推出“中銀國際原油指數(shù)”。該原油指數(shù)由中銀國際獨立編制并發(fā)布，可協(xié)助投資者直接參與原油市場，提供傳統(tǒng)資本市場之外的投資渠道。中銀國際藉此成為全球首家獨立編制及發(fā)布國際性基準商品指數(shù)的中資金融機構(gòu)。

      7月，中銀國際完成倫敦金屬交易所（LME）首筆人民幣質(zhì)押交易，成為LME宣布接納人民幣作為交易質(zhì)押品之后全球首家完成人民幣質(zhì)押交易的機構(gòu)，帶動更多中資企業(yè)參與國際大宗商品交易，進一步鞏固了中國銀行集團在大宗商品領(lǐng)域的先發(fā)地位優(yōu)勢。

      日前，中銀國際正式成為倫敦證券交易所在香港地區(qū)的首家遠程交易會員，可直接通過倫敦證券交易所的交易平臺為客戶買賣在該所掛牌的證券，并可直接參與其衍生工具市場，為客戶提供更優(yōu)質(zhì)和更全面的金融服務(wù)。

把握高質(zhì)量發(fā)行人發(fā)債機會 保持競爭優(yōu)勢

      上半年，中銀國際共完成21筆美元、歐元、人民幣、新加坡元及港幣債券發(fā)行項目，發(fā)行融資規(guī)模逾290.3億美元。穩(wěn)穩(wěn)把握住中石油、中石化、中海油、中冶金等中國高質(zhì)量發(fā)行人年度境外發(fā)債業(yè)務(wù)機會，并作為主承銷商連續(xù)參加所有國有資產(chǎn)管理公司的境外美元債券發(fā)行工作，繼續(xù)保持在中國名字投資級債券承銷方面的競爭優(yōu)勢。上半年，二級市場交易規(guī)模較去年同比增加近八成，達236.5億港元。憑借專業(yè)優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，中銀國際債券發(fā)行與承銷團隊蟬聯(lián)《亞洲金融》評選的“香港最佳中資債券資本市場團隊”。

幫助優(yōu)秀企業(yè)掛牌上市 位列香港新股承銷榜前列

      上半年，中銀國際成功協(xié)助雅仕維傳媒、福耀玻璃和聯(lián)想控股等多家優(yōu)秀企業(yè)掛牌上市，完成光匯石油、華潤置地、英皇證券、康臣藥業(yè)等多個配售項目；其中，聯(lián)想控股募集資金152億港元（綠鞋前），成為今年亞洲資本市場融資規(guī)模最大的IPO項目之一，中銀國際在其中擔任了聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人角色。華潤置地配售是近兩年來中國房地產(chǎn)企業(yè)最大規(guī)模配售項目，中銀國際作為聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席配售代理，協(xié)助華潤置地成功募集101億港元。此外，中銀國際還成功完成中糧置地供股和中糧置地、中國交通建設(shè)等多個顧問服務(wù)項目。

      隨著中國進入新的經(jīng)濟發(fā)展階段，“走出去”與“一帶一路”戰(zhàn)略正鼓舞著更多中國企業(yè)邁向國際舞臺。中銀國際將秉持“以客戶為中心”的服務(wù)理念，依托中國銀行集團廣泛的全球網(wǎng)絡(luò)和強大的商業(yè)銀行服務(wù)平臺，滿足客戶的多元化金融業(yè)務(wù)需求，為各界客戶提供更全面、更優(yōu)質(zhì)的金融服務(wù)。